Use QuickBooks Online con Melora Connect

Antes de comenzar

El equipo de Melora activa la sincronización con QuickBooks Online para su organización. Si la tarjeta de QuickBooks Online en Melora dice "No habilitado", solicite a su contacto de Melora que la active.

También necesita una empresa de QuickBooks Online en la que pueda iniciar sesión como administrador, y el permiso para administrar la configuración en Melora. Una empresa de QuickBooks se puede conectar a una sola organización de Melora. Las organizaciones de demostración nunca envían nada a QuickBooks.

Conectar QuickBooks Online

1. En Melora Connect, haga clic en Configuración en el menú y luego en la pestaña Integraciones.
2. En la tarjeta de QuickBooks Online, haga clic en "Conectar".
3. Inicie sesión en QuickBooks, elija su empresa y permita el acceso que Melora solicita.
4. Regresará a Integraciones, y la tarjeta mostrará su empresa de QuickBooks con el estado "Asigna tus cuentas".

Asignar sus cuentas

No se publica nada hasta que indique a Melora a dónde va cada tipo de dinero.

1. En la tarjeta de QuickBooks Online, haga clic en "Cuentas".
2. Elija la cuenta de compensación (el dinero que MeloraPay retiene antes de su retiro), la cuenta de comisiones de procesamiento de pagos y la cuenta de comisiones de Melora Connect.
3. Elija un producto o servicio para cuotas de membresía, facturas a miembros, patrocinios, entradas a eventos, donaciones, ventas de la tienda, otros pagos y reembolsos. Cada producto o servicio trae su propia cuenta de ingresos desde QuickBooks. También puede elegir un producto o servicio distinto para cada tipo de membresía; si no, usan Cuotas de membresía.
4. En "Publicar también el dinero anterior", elija si comenzar desde la fecha de conexión o publicar también los últimos meses.
5. Haga clic en "Guardar cuentas".

El dinero nuevo se publica en pocos minutos. Publicar el dinero anterior es una carga única: si la ejecuta de nuevo, nunca se publica nada dos veces.

Qué publica Melora

Una vez asignadas sus cuentas, Melora publica por sí mismo:

• Los miembros y patrocinadores a quienes factura se convierten en clientes en QuickBooks.
• Las facturas y los pagos que se hacen sobre ellas.
• Recibos de venta para el dinero pagado sin factura, como entradas a eventos, donaciones y ventas de la tienda.
• Las comisiones de procesamiento de pagos y de Melora Connect, como gastos.
• Los reembolsos.

Si en QuickBooks ya existe un registro con el mismo número o nombre, Melora lo vincula en lugar de crear una copia.

Cambios hechos en QuickBooks

Melora observa los registros que publicó. Cuando algo cambia en QuickBooks, como un pago registrado allí, un registro anulado o eliminado, o una moneda que no coincide, Melora no cambia nada por su cuenta. Muestra el cambio en la tarjeta de QuickBooks Online, en los cambios por revisar, donde usted elige Aceptar o Descartar.

Melora recibe pagos con tarjeta o cuenta bancaria a través de MeloraPay, así que un pago registrado solo en QuickBooks no marca por sí mismo la factura como pagada en Melora.

Revisar la sincronización

La tarjeta de QuickBooks Online muestra cuántos registros están en espera, publicados, reintentándose o abandonados, y cuándo publicó Melora por última vez. Abra el registro de sincronización para ver cada registro, si fue hacia QuickBooks o vino de QuickBooks, y el resultado. Haga clic en "Actualizar" para ver el estado más reciente.

El archivo de exportación de Melora para QuickBooks sigue disponible, pero mientras QuickBooks Online esté conectado no lo importe también: el mismo dinero se registraría dos veces.

Desconectar QuickBooks Online

1. En Melora Connect, haga clic en Configuración en el menú y luego en la pestaña Integraciones.
2. En la tarjeta de QuickBooks Online, haga clic en "Desconectar" y confirme.

Melora deja de publicar en esa empresa y olvida su acceso. Todo lo que ya está en QuickBooks permanece allí, y si vuelve a conectar la misma empresa más adelante, no se publica nada dos veces.

Datos que usa Melora

Melora usa el permiso de contabilidad de QuickBooks. Lee sus cuentas y productos o servicios para ofrecerlos al asignar sus cuentas, y los registros que publicó y los pagos hechos sobre ellos. Crea clientes, facturas, recibos de venta, pagos, gastos y reembolsos solo para el dinero de su organización en Melora. Al desconectar, Melora deja de acceder por completo.

Soporte

¿Tiene preguntas sobre la integración con QuickBooks Online? Escriba a support@meloraconnect.com o use nuestra página de contacto.